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查理，一个年轻的贵族，在世纪之交的英格兰，在通往朴茨茅斯的路上遇到了一个名叫弗兰克的男孩。查理没有意识到的是，弗兰克实际上是弗朗西丝，他为了逃避在妓院工作而戴上了伪装。查理将弗兰克,弗朗西斯带到了他的家中，当他发现自己的真实身份时，两人成了情人。他把她送到伦敦接受他的情妇在性爱艺术方面的训练，但她更多地了解自己作为一个女人的身份。在开场演出之前，明确地在屏幕上显示：“基于匿名作家着名的维多利亚色情小说”。
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